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game bài bkat:“碳中和”背景下,2023年光伏行业如何突破壁垒并实现技术迭代?

admin2022-10-185

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近年来,随着全球碳减排进程加速,可持续发展的清洁能源成为了主角,光伏市场也迎来愈加火热的行情。2022年,贸易摩擦、俄乌冲突、能源紧缺、减产检修、区域限电等因素使得光伏市场波澜起伏,中国、美国、欧洲、印度等重要区域市场需求强劲,2022年全年终端需求或超240GW。展望2023年,全球光伏市场又会面临哪些挑战和机遇?


01


光伏行业发展现状


就发展现状而言,制造端,2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上;应用端;前8月光伏新增装机44..47GW,同比增长106%;进出口方面,1~8月光伏产品出口总额达到357亿美元,光伏组件出口破100GW,均已超过2021年全年。



光伏行业目前存在以下壁垒:


1、技术壁垒


硅料的后来者东方希望,投产五年都无法达产,同时,硅料价格两年来一直在高位,而后来者却一直扩产缓慢。这就是存在壁垒的明证。


同时,硅料的后来者会发现,好不容易达产后,它的单位电耗、蒸汽消耗等可变成本,都要大大高于通威,这就是精细化管理带来的技术壁垒。通威的硅料产线已经进化到第八代,综合成本较上一代下降了10%。


2、规模壁垒


硅料的后来者发现,在同样的价格下,后来者会亏损,而通威依旧有丰厚利润。其中的原因,就是规模越大,就越能摊低五项固定成本(管理、销售、研发、财务、扩建)。比如,同样的一项研发成果,是应用于一条生产线划得来,还是应用于十条生产线划得来?10万吨扩大到100万吨后,管理人数和工资并不需要同比例扩大十倍。规模与成本的关联性是不言而喻的。


需要注意的是,技术壁垒降低的是直接的生产成本,也叫可变成本。规模壁垒降低的是间接成本,也叫固定成本。两者并不是一回事,各有各的发力领域。


3、品牌和渠道壁垒


组件的后来者会发现,在同等价格下,更难于获得客户。因为老玩家利用品牌和渠道,使终端用户有了一定的使用惯性。组件行业的新玩家比较少,CR5集中度很高,且还在持续提高,这都是存在壁垒的证据。应当予以客观承认。


但也要客观看到,几个老玩家的品牌和渠道壁垒,目前都还处在起步阶段,远没有形成固化,后来者的机会还是很多的。同时,组件端的利润薄如刀削,这体现了组件端对上下游还没有形成定价权。说白了,就是几个组件老玩家的品牌渠道目前都很弱。


8月底,通威风轻云淡就中标华润3GW组件大单,完全看不到现有老玩家有啥抵抗能力。这正体现了组件玩家的品牌和渠道壁垒处在起步期建设期幼儿期,还远没有到强健的成年期,通威完全可以轻松突破。9月22日,通威股份发布晚间公告,公司拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元,项目地点为盐城经济技术开发区。


中国光伏的玩家们,在不同发展阶段面临不同的进入壁垒。越往后,后来者面临的进入壁垒就越高深越艰难。


在光伏的前期阶段,只要你能突破某项技术壁垒,你就可以进入光伏圈子当玩家。比如,这几年的硅片,从20年的250GW,猛增到22年的500GW,这就意味着有不少玩家突破了硅片的技术壁垒。只要你突破了,你就可以进场光伏的玩家。


在光伏的当前阶段,你不但需要突破一些技术壁垒,还需要突破对手的规模优势,才可以坐稳光伏玩家的位置。比如,当前进军硅料的玩家,必须认真思考,当硅料供应出现过剩时,你如何才能比对手成本更低。换句话讲,当前阶段进军硅料的玩家,如果你不能同时突破技术壁垒和规模优势,那么进场就是送死。


中国光伏再往后发展,新玩家必须同时突破三大壁垒:括技术壁垒、规模优势、品牌和渠道壁垒,才可以进场当光伏玩家。三五年之后,全球光伏圈里必然会慢慢出现几个拥有品牌渠道的巨无霸。就相当于汽车圈里的BBA大众丰田,空调圈里的美的格力,手机圈里的苹果华为,这几个巨无霸会成为全球光伏产品的代名词。这几个巨无霸除了拥有品牌和渠道,必然还拥有行业最关键的技术壁垒,也建立了行业内最大的生产规模。而此时试图进场的新玩家,必须同时在技术壁垒、规模优势、品牌和渠道壁垒上具备优势,才具备进场资格,不然就是来找死。故新玩家会很少再出现。就像现阶段,我们已经很少再看到新的汽车玩家、空调玩家、手机玩家了。


02


“碳中和”背景下,2023年全球光伏市场主要趋势


碳中和大背景下,全球各区域陆续颁布光伏利好政策,政策驱动促使产业需求高增,中国、欧洲、美国、印度是主要增量市场。

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中国明确“双碳”目标后,各地出台一系列激励方案,中国光伏市场迎来高速发展,预计2023年装机将大幅新增。美国日前也通过《通胀降低法案》,再迎光伏利好。俄乌冲突叠加极端天气,欧洲目前深受能源危机困扰,更加坚定能源转型之路。



除了政策驱动装机需求高增之外,目前全球光伏市场整体呈现以下几种态势:


产业重心持续向中国转移


新增装机量增长


制造端规模持续扩大


光伏电价呈下降趋势


分布式光伏发电发展强劲


产业链技术迭代加快


今年上半年新增装机30.88GW,其中分布式光伏达19.65GW,占比达64%。分布式光伏主要用于户用、工商业建筑屋顶,具有投资小、建设快、形式多样、占地面积小等特点,是实现双碳目标的重要途径。根据古瑞瓦特推出的分布式全场景解决方案,我们可以看到,针对不同建筑、不同场景,特定的光伏系统解决方案可满足不同用户的需求。2023年,分布式光伏将是光伏增量市场的重要突破口。


从产业链来看,当前硅料价格已处于顶部位置,向上空间有限。2023年,随着硅料新增产能陆续释放,价格将回到合理区位,产业链各环节利润将重新分配,将刺激国内地面需求爆发。


03


技术迭代,电池、组件新技术多点开花


现阶段,光伏行业正经历着一个重要的转型期,产业链各个环节技术更新不断,“降本增效”成为企业的核心关注点,技术升级成为降本增效的重要推动力。展望未来,哪种技术能成为下一种主流技术?哪种更具经济性?哪种更能经受市场的验证?这些未知数都将影响整个产业链各端的供应前景。


光伏发电的重要载体是光伏电池及组件。从电池技术来看,每一次的技术迭代都在不断提升光电效应转化率,降低企业的成本,即“降本增效”。新生的电池技术承载了光伏行业降本增效、走向平价的重要使命,产业链技术和产品也在不断“优胜劣汰”。


过去几年是P型电池快速扩张的阶段,随着PERC电池效率接近“天花板”,以HJT、TOPCon、IBC三种技术路线为先导的N型电池技术有望成为未来主流。与P型电池相比,N型电池具备高转换效率、低组件衰减的优势。当前,众多企业纷纷战略布


局高效N型技术,优化N型产业链上下游的整体布局。



2022年,HJT、TOPCon量产转换效率已能做到24.%5-24.7%,目前仍在不断提升。2022年被称为TOPCon元年,天合光能8GW、晶澳6.3GW等TOPcon量产线均计划在2022年落地,引领着N型技术的发展。


HJT方面,相关厂商均在积极进行相关的技术储备布局,并在下游客户端得到量产数据验证。随着国产设备的成熟以及生产经济性的改善,未来HJT将加速渗透。东方日升预计2023年将有15GW以上产能扩出,已连续多年成为HJT出货第一的企业。除东方日升外,华晟、隆基、通威等企业也公布了HJT产能规划,后续将加速推进降本增效。


组件方面,高效率、低成本是众多企业追求的目标,行业重心正在转移到更大硅片、更高功率的组件上。从目前来看,天合光能推出的600W+组件已超预期发展,通过组件技术的不断创新、升级,为分布式光伏应用场景提供更完备的方案。而作为组件环节“新晋玩家”的通威,叠瓦组件技术的成熟,也成为了它进入组件板块的突出优势。


来源:光伏盒子,北极星太阳能光伏网, 巅峰能源

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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